汽车制动模块

汽车制动模块的一般工作原理是，利用与车身（或车架）相连的非旋转元件（固定有刹车片的制动钳）和与车轮（或传动轴）相连的旋转元件（制动盘或制动毂）之间的相互摩擦来阻止车轮的转动或转动的趋势。

汽车制动模块可以分为盘式制动器和毂式制动器。其中制动盘、盘式刹车片是盘式制动器的重要组件，制动毂、毂式刹车片是毂式制动器的重要组件。

目前，大部分乘用车前轮使用盘式制动器，后轮使用毂式制动器（装配普通制动毂），即“前盘后毂”；其中，较高档的汽车一般四轮均使用盘式制动器。商用车大多四轮均使用毂式制动器，其中大型客车和重型货车装配载重车制动毂。

汽车的每次减速、刹车都是通过制动盘或制动毂与刹车片的摩擦完成的，因此制动盘、制动毂与刹车片都较易磨损，属于易损部件，其使用寿命和使用里程与其使用环境有较大关系，此外，司机的驾驶习惯、驾驶地域的自然环境、刹车片的材质也对产品寿命有较大的影响。


2 汽车制动部件行业概况

汽车制动部件包括制动盘、制动毂、刹车片、制动钳、制动支架、衬片、弹簧、轮缸等。其中最主要的部件是制动盘、制动毂、刹车片三种，其年产值超过全部汽车制动部件年产值的 50%。

在全球 OEM 市场，一方面，提供制动模块的一级供应商如德国泰明顿摩擦材料集团（TMD Friction）、意大利优蒂利工业集团（Util Industry）、日本曙光制动器工业（Akebono Brake Industry）、美国天合汽车集团（TRW Automotive Holdings Corp.）、美国 ACCURIDE WHEELS 公司（Gunite 品牌拥有者）等自身能够生产一部分制动部件；另一方面，他们也会选择一部分制造技术、质量管理水平较高的企业成为其二级供应商，向其采购汽车制动部件。由于一级供应商对制造技术、产品质量、交货期有着严格的要求，其二级供应商数量较少，而且往往也都是规模较大的企业。


在全球 AM 市场中，欧洲、北美等地区由于汽车保有量较大，在全球超过 9 亿辆的汽车保有量中，欧美等地区的保有量超过 4 亿辆；且居民的汽车保养检修意识较强，因此，市场需求量较大；而东南亚、中美、南美、非洲、中东等地区市场需求量相对较小，但近年来增长速度很快。

欧洲、北美的 AM 市场主要由大型汽车制动部件经销商包括美国 TRW、NAPA、Autozone、Affinia、澳大利亚 PBR 公司以及德国的 Herman Peters 和 Europart
等控制，但是由于 AM 市场具有多品种、小批量及地域性强等特点，中小规模的经销商也有很多，市场集中度不高。由于上述市场对产品有较高的技术和质量要求，以及出于价格等方面的考虑，该地区的经销商往往倾向于从新兴市场国家的大型汽车制动部件企业采购制动部件产品。

在我国，主要的 OEM 市场客户是各汽车制造企业的车桥或制动模块供应商。比如，武汉万向、南方天合、武汉元丰、陕西汉德、东风德纳、曙光车桥等。而在国内 AM 市场方面，由于我国汽车市场发展时间较短，目前国内 AM 市场经销商大都规模较小，主要以价格为主要竞争手段。

我国企业生产的汽车制动部件大部分供应国内市场，目前只有 20%~30%的部分出口到国外市场，而且出口产品中进入 OEM 市场的比例不到 20%。

3 汽车制动部件需求空间巨大

3.1 OEM 市场

近年来，我国汽车产量不断扩大，从 2006 年的 727.97 万辆增长到 2008 年的 934.51 万辆，年均增长率达 14.19%。2009 年以来，我国汽车市场更出现迅猛增长，全年产量达到 1,379.10 万辆。而制动盘、制动毂、刹车片作为汽车制动模块的重要部件，是整车必备零部件。其国内 OEM 市场需求与整车产量之间存在正比例关系。 按照平均重型货车（完整车辆和非完整车辆）装配 8 个载重车制动毂、重型货车（半挂牵引车）装配 6 个载重车制动毂、大型客车装配 4 个载重车制动毂测算得出；制动盘、普通制动毂的市场规模按照每辆汽车装配 4 个制动盘或制动毂测算得出 07、08、09 年 OEM 市场规模分别达到 3,342.76 万件、 3,506.68 万件、5,243.04 万件。 刹车片也是整车生产的必备零部件。一般情况下，每辆汽车应装配 8 片刹车片，由此可根据汽车产量测算出刹车片 07、08、 09 年国内 OEM 市场规模分别达到 7,105.92 万片、7,476.08 万片、11,032.80 万

片。 而从全球 OEM 市场来看，对汽车制动部件的需求量也主要取决于全球汽车产量，2006-2008 年全球汽车制动部件 OEM 市场容量估计达到 27,689.20 万件、

29.306.44 万件、28,210.60 万件。

3.2 AM 市场

制动盘、制动毂的 AM 市场容量主要取决于汽车保有量。目前全球汽车保有量约为 9.2 亿辆。据德国市场调查机构 R.L.POLK Marketing Systems 预测，在亚洲、东欧等新兴市场国家的带动下，2010 年底这一数据将超过 10 亿辆。汽车保有量的增加将扩大制动盘、制动毂等易损汽车部件的 AM 市场规模。 而从国内来看，我国民用汽车保有量已经从 2004 年年末的 2,742 万辆增长到 2008 年年末的 6,467 万辆，年均增长率达 33.96%。经过近年来的发展，我国汽车保有量规模已经相当可观。而且，制动部件的易损特性使得汽车保有量增加的影响成倍


放大，国内 AM 市场正变得越来越重要。

4 行业竞争情况

目前我国大约有 700 余家汽车制动部件生产企业，按产量大小，可将行业内企业划分为小型企业、中型企业、大型企业三类。年产不超过 50 万件制动盘或制动毂的企业属于小型企业，约占企业总数的 60%以上；年产量为 50~300 万件制动盘或制动毂的企业属于中型企业，大约占企业总数的 35%；年产量超过 300 万件制动盘或制动毂的企业属于大型企业，不足行业内企业总数的 2%。

国内汽车制动部件行业企业数量众多、生产分散。其中，大部分企业都属于中小型企业，这些企业没有铸造能力或铸造能力不足，技术水平和质量控制水平较低，产品大多只能进入国内 AM 市场，竞争力和抵御风险能力较低。 国内 OEM 市场为少数规模较大，质量控制水平、技术水平较高的企业所占据。在这些企业中，一部分是与国际知名制动部件企业合资或外商独资的企业，由于引进了较为先进的技术和设备，管理水平和品牌知名度较高，且其外方股东与国际知名汽车制造企业原本就存在长期稳定的合作关系。。另一部分是从业经验丰富、规模较大、技术水平和管理水平较高的国内企业，这些企业与不少国内汽车制造企业或一级供应商存在长期合作关系，也以其质量稳定、价格低廉的产品占据了很大一部分市场，如本公司为东风德纳、陕西汉德、芜湖伯特利、杭州众木等国内主要的车桥及制动模块供应商提供汽车制动部件。

表格 2 2008 年制动部件厂商主要竞争对手销售情况

主要制动盘、制动毂生产企业 制动毂产量 制动盘产量 盘毂总产量

山西新华大铸业有限公司 - 1,630.11 1,630.11*

山东隆基机械股份有限公司 161.77 540.84 702.61

山东省三力集团有限公司 - 633 633

莱州华汽机械有限公司 - 380.6 380.6

莱州华鲁汽车配件有限公司 - 300 300

东风本田汽车零部件有限公司 - 226 226

南方天合底盘系统有限公司 169 - 169

湖北全力铸造有限责任公司 160 - 160

亚新科美联（廊坊）制动系统有限公司 40 105 145

朝阳飞马车辆设备股份公司 94 31 125